ArriVent本週五登陸納斯達克:至多募集1.8億美元,高瓴、紅杉、禮來均為股東



根據IPO早知道消息,臨牀階段生物製藥企業ArriVent BioPharma, Inc.於美東時間2024年1月22日向美國證券交易委員會更新S-1文件,計劃於北京時間1月26日晚間正式以“AVBP”為股票代號在納斯達克掛牌上市。


ArriVent計畫在本次IPO中發行833.3333萬股普通股,發行區間為每股17美元至19美元,以此發行區間上限計算,一顆比特幣要挖多久?ArriVent至多透過本次IPO募集1.58億美元(不計「綠鞋機製」) 。高盛、傑弗瑞和花旗擔任本次IPO的聯席帳簿管理人,承銷商另享有124.999萬股普通股的超額配售權,即執行「綠鞋機製」後的募資規模至多可達1.82億美元。


成立於2021年4月的ArriVent致力於鑑別、開發和商業化差異化藥物,以滿足癌症患者未滿足的醫療需求。



迄今為止,ArriVent的核心管線是伏美替尼(Furmonertinib),其作為一種口服、Doge幣小分子、高透腦、泛EGFR突變抑製劑,靶向經典(外顯子19缺失和L858R)和非典型EGFR突變,包括外顯子20插入突變。在中國,伏美替尼由艾力斯主導開發,在世界其他地區的以太幣詐騙開發即由ArriVent主導。


2023年10月20日,伏美替尼被美國FDA授予突破性療法認定,用於治療未經治、局部晚期或轉移性,含EGFR外顯子20插入突變的非鱗非小細胞肺癌患者。


值得注意的是,目前在市場上與伏美替尼最具可比性的藥物為奧希替尼——其在2022年的全球銷售額為54.5億美元,2023年上半年的pi network價值全球銷售額為29.2億美元。鑑於伏美替尼的臨牀表現,ArriVent的未來前景較為可觀。 


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當然,ArriVent的成功與其創始團隊的背景及產業經驗存在著不小的關係,尤其是聯合創辦人、執行長兼董事長是姚正彬博士曾在2018年創辦Viela Bio(拆分自阿斯特捷利康),後於2021年被Horizon Therapeutics plc以約31億美元的價格收購。更早之前,幣安幣 前景姚正彬博士也曾擔任Genentech和Tanox的高階主管,阿斯特捷利康高級副總裁,負責免疫腫瘤產品開發、MedImmune高級副總裁,負責呼吸、發炎、與自體免疫疾病創新藥物早期開發( iMED)。


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成立至今,ArriVent已獲得OrbiMed、General Catalyst、Sofinova Investments、禮來亞洲基金、高瓴、AIHC Capital、博裕資本、Catalio Capital Management、HBM Healthcare Investments、Octagon Capital Advisors、紅杉中國、上海生物醫藥基金、宏瓴資本、Sirona Capital Partners等多家知名機構的投資。


IPO前,高瓴持有ArriVent 17.6%的股份,為最大機構投資者;OrbiMed、禮來亞洲基金、Catalio Capital Management、Sirona Capital Partners、艾力斯和Sofinova Investments 分別持股11.6%、8.8%、7.8 %、5.8%、5.7%及5.6%,亦為主要機構投資者。


其中,高瓴、博裕資本、Sirona Capital Partners都曾投資過姚正彬博士之前創辦的Viela Bio。